Pierwsze pytanie, które należy zadać, dotyczy specyfiki działalności klienta. Zrozumienie, w jakiej branży działa firma, jej struktury organizacyjnej oraz podstawowych procesów biznesowych, pozwoli biuru rachunkowemu dostosować usługi do jej indywidualnych potrzeb. Ponadto, niektóre branże mogą wymagać specjalistycznej wiedzy o przepisach podatkowych lub branżowych regulacjach, co również wpływa na zakres usług rachunkowych.
Kolejne istotne pytanie dotyczy formy działalności przedsiębiorstwa. To, czy klient prowadzi JDG czy też spółkę z o.o. ma duże znaczenie dla tego, jakie obowiązki księgowe ciążą na firmie. Każdy typ działalności wiąże się z innymi wymaganiami. Istotne jest również zrozumienie potrzeb klienta w zakresie raportowania i analizy finansowej.
Kolejnym pytaniem powinno być zapytanie o aktualny stan księgowości w firmie. Jeśli klient już prowadzi księgi rachunkowe, warto dowiedzieć się, w jakim stanie są te dokumenty i czy nie ma zaległości w tym zakresie. Często okazuje się, że przedsiębiorca potrzebuje pomocy w uporządkowaniu wcześniejszych rozliczeń lub bieżącej księgowości.
Na koniec warto zapytać o preferencje i wymagania dotyczące komunikacji. Często przedsiębiorcy oczekują, że będą mieli łatwy i szybki dostęp do swoich księgowych, a biuro rachunkowe powinno zapewnić im różne kanały komunikacji, takie jak spotkania osobiste, e-maile, telefony czy platformy internetowe. Warto dowiedzieć się, jakie oczekiwania ma klient co do częstotliwości spotkań czy też przekazywania dokumentacji.
Pracuj na bezpiecznym wzorze umowy dla biur rachunkowych, zadbaj o precyzyjne zapisy dotyczące usług księgowych i kadrowo-płacowych – https://platforma.ikidp.pl/courses/wzor-umowy-na-uslugi-ksiegowe-i-kadrowo-placowe/
Autor
Monika Wolska-Bryńska
Radca prawny, specjalizacja – procedura podatkowa, w tym postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne
Menedżer w Zespole Postępowań w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k., odpowiada za prowadzenie spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich – postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, reprezentuje klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi oraz występuje w postępowaniach karno-skarbowych. MarianskiGroup
Redaktor prowadzący
Adrian Szydlik
Radca prawny, entuzjasta rozwiązań edukacyjnych w prawie i podatkach
Właściciel Kancelarii AS Legal&Tax, platformy z kursami online dla studentów prawa ,,Prawo dla Ciebie” oraz współwłaściciel centrum szkoleń ,,S&G Akademia”. Z Instytutem Księgowości i Doradztwa Podatkowego współpracuje od 2023 roku, odpowiada za dobór tematyczny publikowanych treści, aktywnie wspiera proces ich powstawania i publikowania. LinkedIn
Redaktor naczelny
prof. Adam Mariański
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego
Lider i założyciel Mariański Group oraz Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych, w tym także w procesie sukcesji biznesu, współtwórca ostatecznej wersji ustawy o fundacjach rodzinnych. Najlepszy w Polsce doradca podatkowy w dziedzinie podatku dochodowego według 13. ,14. oraz 17. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. Specjalizuje się w sukcesji podatkowej, fundacji rodzinnej, podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym. LinkedIn