Współczesne biuro rachunkowe nie ogranicza się już jedynie do księgowania faktur i przygotowywania deklaracji podatkowych. Coraz częściej staje się ono partnerem biznesowym swoich klientów, wspierając ich w podejmowaniu decyzji oraz w poruszaniu się po gąszczu zmieniających się przepisów. Jednym z istotnych elementów budowania tej roli jest edukacja klientów – świadome i systematyczne przekazywanie im wiedzy, która pozwala lepiej rozumieć własne obowiązki i możliwości. Edukacja klientów nie jest działaniem jednorazowym – powinna być integralną częścią strategii biura, wzmacniając pozycję eksperta, budując zaufanie i redukując ryzyko nieporozumień.
Edukacja klientów wpływa bezpośrednio na jakość współpracy. Klient, który rozumie podstawowe zasady podatkowe, zna terminy składania dokumentów i ma świadomość konsekwencji swoich decyzji, popełnia mniej błędów i szybciej reaguje na zalecenia biura. Dzięki temu procesy wewnętrzne przebiegają sprawniej, a biuro może skupić się na doradztwie i rozwoju oferty, zamiast nieustannie korygować podstawowe błędy. Dodatkowo, klienci bardziej świadomi chętniej korzystają z usług dodatkowych.
Edukacja pomaga również budować lojalność – klient, który czuje się zaopiekowany i dobrze poinformowany, rzadziej szuka alternatyw. Edukacja może przybierać różne formy – od newsletterów i postów w mediach społecznościowych, przez webinary, po indywidualne spotkania czy materiały PDF. Kluczowe jest dopasowanie formy i poziomu szczegółowości do odbiorcy – inną komunikację stosuje się wobec początkującego przedsiębiorcy, a inną wobec doświadczonego właściciela spółki kapitałowej.
Nie chodzi o to, by zasypywać klientów skomplikowaną wiedzą, ale o to, by jasno i konkretnie tłumaczyć, co i dlaczego należy zrobić. Dużą skuteczność mają materiały problemowe – np. „co robić w razie kontroli”, „jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia rocznego”, „jak prowadzić ewidencję w razie KSeF”. Im bardziej praktyczny i zrozumiały przekaz, tym większe zaangażowanie klienta.
Zadbaj o bezpieczną i sprawną współpracę z klientami. Skorzystaj ze sprawdzonego wzoru na usługi księgowe i kadrowe https://platforma.ikidp.pl/courses/wzor-umowy-na-uslugi-ksiegowe-i-kadrowo-placowe/
Autor
Dorota Mariańska
Prezes Zarządu w Instytucie Księgowości i Doradztwa Podatkowego
W ramach Mariański Group zarządza Instytutem, Kancelarią oraz Biurem rachunkowym. Razem z mężem Adamem Mariańskim wspiera przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych w codziennej pracy, łącząc praktykę prowadzenia działalności gospodarczej, potrzeby klientów z wiedzą prawną i podatkową całego zespołu Mariański Group. Entuzjastka wprowadzania skutecznych rozwiązań, narzędzi w procesach księgowych i zarządzania biurem rachunkowym. LinkedIn
Redaktor prowadzący
Adrian Szydlik
Radca prawny, entuzjasta rozwiązań edukacyjnych w prawie i podatkach
Właściciel Kancelarii AS Legal&Tax, platformy z kursami online dla studentów prawa ,,Prawo dla Ciebie” oraz współwłaściciel centrum szkoleń ,,S&G Akademia”. Z Instytutem Księgowości i Doradztwa Podatkowego współpracuje od 2023 roku, odpowiada za dobór tematyczny publikowanych treści, aktywnie wspiera proces ich powstawania i publikowania. LinkedIn
Redaktor naczelny
prof. Adam Mariański
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego
Lider i założyciel Mariański Group oraz Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych, w tym także w procesie sukcesji biznesu, współtwórca ostatecznej wersji ustawy o fundacjach rodzinnych. Najlepszy w Polsce doradca podatkowy w dziedzinie podatku dochodowego według 13. ,14. oraz 17. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. Specjalizuje się w sukcesji podatkowej, fundacji rodzinnej, podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym. LinkedIn